CINNO Research统计数据表明，Q3'22全球上市公司半导体设备业务营收排名TOP10营收合计达275亿美元，同比增长8.6%，环比增长14.9%。2022年前三季度全球上市公司半导体设备业务营收排名TOP10营收合计达749亿美元，同比营收合计增长5.2%。

Q3'22全球上市公司半导体设备业务营收排名TOP10与1H'22的TOP10设备商相比，前五名排名无变化，迪斯科（Disco）排名跌出TOP10，泰瑞达（Teradyne）重新入围，排名第十。

美国公司应用材料（AMAT）Q3'22营收近64亿美元，仍然稳居第一，荷兰公司阿斯麦（ASML）排名第二，美国公司泛林（LAM）排名第三，日本公司Tokyo Electron（TEL）排名第四。从营收金额来看，前四大设备商的半导体业务2022年前三季度的营收合计均已超过125亿美元，且单季Q3'22营收均为今年最高季度营收。

Q3'22全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10，来源：CINNO Research

半导体设备厂商的扩产

由于众所周知的原因，多家半导体设备公司都表示在一段时间公司的订单会受到影响，但他们并没有停止扩产的脚步。

ASML明确宣布了光刻机产能提升计划，预计在2025-2026年实现年出货60台EUV和600台DUV，尤其是DUV的力度更大些。11月ASML宣布将投资超过2400亿韩元，在京畿道华城市打造半导体集群。该项目占地 1.6万平方米，包括光刻机等设备的再制造中心、培训与研发中心、教育及体验中心等，计划于16日举行开工仪式，2024 年全部建成。

世界第三大半导体设备制造商TEL于11月25日在台南举行了其台南运营中心的奠基仪式。台南运营中心预计将于2024年下半年完工，面积约为35,000平方米，预计将容纳近1000名员工，促进当地的就业机会。

佳能将在日本东部栃木县新建一座半导体设备厂，目标将当前产能提高一倍，总投资额超过500亿日元（约3.45亿美元），计划在2023年动工，2025年春季开始运营。据日经新闻报道，佳能计划提高光刻机产量，还将考虑生产能够以低成本制造尖端精细电路的下一代系统。

应用材料、KLA、Lam Research、ASML等半导体设备大厂都向客户发出警示，部分关键设备必须等待最多18个月才能交付，因为从镜头、泵、阀门、微控制器、工程塑胶、电子模组等零件全都紧缺。科磊的部分检测设备的交期已经达到了20个月以上。

国产设备现状如何？

国内半导体设备市场上，北方华创和中微公司综合业务能力排在行业前端，按照营收上看市场占有率名列前茅。从三季报的业绩来看，北方华创前三季度收入同比增长62.2％，净利润同比增长156. 1％；中微公司前三季度收入同比增长45.92％，净利润3.25亿元，同比增长123.91％。从半导体设备细分领域上，看双方业务也有交叉，双方都在薄膜沉积设备和刻蚀设备具备较强竞争力。

今年中报显示，国内半导体设备上市公司业绩加速增长，从收入增速来看，拓荆科技的收入增长最快，达到365％，盛美上海、长川科技增速均在70％以上。

此外，国内半导体设备上市公司订单普遍高增长，合同负债大幅增长。截至2022年二季度末，设备公司前道设备的合同负债普遍延续增长趋势，较年初增幅较大的是拓荆科技、芯源微、中微公司、北方华创。

国产半导体设备公司经过多年的技术攻关以及国家的支持，当下能满足下游晶圆厂商大部分成熟制程（28nm及以上的逻辑芯片等）以及少部分先进制程的需求。目前国产设备可进入28nm及以下晶圆制造产线的厂商包括华海清科、沈阳拓荆、盛美半导体、北方华创、中微公司等。14nm 节点上，北方华创（ICP 硅刻蚀/炉管设备等）、中微公司（CCP 介质/金属刻蚀设备）、盛美上海（清洗/电镀设备等）、拓荆科技（PECVD/ALD 设备）、华海清科（CMP 设备）等企业有产品布局。

目前国内半导体设备上，进口仍占一大部分。中国海关总署官网发布的数据显示，10月我国半导体制造设备进口4226台，货值141.8亿元人民币，分别较去年同期下降39.8%和17.5%。根据彭博社对官方贸易数据的分析，10月份来自日本和美国等主要设备出口国的进口量下降，而来自荷兰的进口则增加约一倍。随着国内半导体公司的发展，国内半导体设备公司能否一同成长，仍需拭目以待。

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